Kdy je nejlepší chvíle
Přejít se dá kdykoli. Nejhladší je ale předávka po uzavření měsíce nebo čtvrtletí, kdy jsou podaná přiznání k DPH a kontrolní hlášení. Nová účetní pak navazuje na čisté období a nemusí dohledávat, co už bylo odesláno.
Pozor na výpovědní lhůtu ve smlouvě s dosavadní účetní. Než ji podáte, domluvte se, kdo zpracuje poslední měsíc.
Co si vyžádat od dosavadní účetní
- Účetní deník a hlavní knihu, u daňové evidence knihu příjmů a výdajů
- Přehled pohledávek a závazků, pokladní knihu, evidenci majetku a odpisů
- Mzdové listy a podklady ke mzdám, pokud máte zaměstnance
- Přiznání a hlášení z posledních let: daň z příjmů, DPH, kontrolní a souhrnná hlášení
- Účetní závěrky (u firem) a korespondenci s úřady
- Export dat z účetního programu, pokud to jde
Podklady i data jsou vaše, takže je bez problému dostanete. Čím úplnější předávka, tím rychleji navážeme.
Předávací protokol
Ať je jasné, co se předalo a k jakému dni. Stačí jednoduchý seznam s datem a podpisy. Když se později něco hledá, protokol ušetří hodiny dohadování.
Přístupy a pověření
- Přístup do datové schránky, případně pověření k ní
- Plné moci pro finanční úřad, OSSZ a zdravotní pojišťovnu
- Výpisy z banky, ideálně pravidelný export nebo přístup k elektronickým výpisům
Co uděláme my
- Projdeme předané podklady a zkontrolujeme, že sedí počáteční stavy.
- Doplníme, co chybí, a dohledáme případné rozdíly.
- Převedeme data do Money nebo iDokladu.
- Nastavíme, jak nám budete posílat doklady, a od dalšího měsíce už jedete s námi.
Chcete přejít? Ozvěte se a předávku vyřídíme za vás.